Луис и его сын летят в Марокко, чтобы найти дочь. Она исчезла после вечеринки где-то в пустыне. Путешествуя по разным городам и селениям, они слышат странные слухи. Говорят, что где-то на границе с Мавританией скоро состоится тайная вечеринка. Её почти никто не видел, но о ней ходят легенды. Возможно, именно там сейчас их девочка.